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LA PHILOSOPHIE DE NOTRE CABINET

Notre approche du conseil et de la gestion d’un patrimoine repose sur une totale indépendance de notre cabinet, sans aucun lien capitalistique avec une banque, compagnie d’assurance ou quelconque société financière ou de gestion. Nous garantissons ainsi à notre clientèle une parfaite objectivité dans le choix des solutions que nous proposons.

​Nous sommes transparent sur la nature et le montant de la rémunération que nous percevons dans le cadre des missions qui nous sont confiées.

La société Finxeo Patrimoine agit dans le cadre règlementé de Conseil en investissements Financiers et, à ce titre, s’est engagé pour le respect d’un code de déontologie précis dont les principes et les valeurs sont : INDEPENDANCE, TRANSPARENCE, CONFIDENTIALITE.

Ce statut impose certaines obligations avec notamment  le respect d’un 

 

Ce process a pour objectif d’établir une relation de confiance durable avec nos clients en s’assurant que tout est clair tant sur le fond des attentes que sur les moyens à mettre en œuvre.

2007

Année de création

100%

Indépendant

+500

Lettres de mission

NOTRE RESEAU D'EXPERTS

Le conseil patrimonial étant bien trop complexe pour travailler seul , nous avons au fil des ans tissé un large réseau d'experts patrimoniaux parmi lesquels :

- experts comptables,

- avocats (fiscaliste, droit de la famille, droit des sociétés),

- notaires,

- spécialistes de l'optimisation du dirigeant d'entreprise.

Nous accompagnons systématiquement nos clients auprès des experts que nous leur présentons et travaillons également à leur coté.

NOS AGREMENTS

LA SOCIETE FINXEO PATRIMOINE AGIT DANS LE CADRE REGLEMENTE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Société membre de l’ ANACOFI –CIF Enregistrée sous le n° E001465

Statut CIF (Conseil en Investissements Financiers)

sous la tutelle de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de l'ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseillers Financiers)

Inscription au registre des Intermédiaires en Assurance de l’ORIAS sous le n° 08043215

Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès APRIL (Police 07N80000169 - Compagnie MARKEL INTERNATIONAL)

NOS PARTENAIRES

Totalement indépendants, nous avons sélectionné auprès de                                              dans les domaines:

-de l'assurance,

-de la banque,

-de la gestion d'actifs ou de l'immobilier

les produits les plus pertinents pour répondre aux besoins de nos clients.

 

Nous veillons à proposer une gamme de produits diversifiée en privilégiant la qualité de signature de nos partenaires.

Nous travaillons également en direct avec des banques privées qui offrent à nos clients un complément d'expertise, une source de financement pour leurs projets ainsi qu'une sélection d'investissements souvent en exclusivité dans divers domaines.

VOS INTERLOCUTEURS

Dominique CERONNE

Manager,

 

Associé-gérant de la société Finxeo Patrimoine après avoir  a exercé pendant plus de vingt ans  au sein du département gestion privée d'un important groupe bancaire français. Titulaire d’un Master II Gestion de Patrimoine (université de Clermont Ferrand et Paris Dauphine) il jouit d’une solide expérience dans le métier de conseil en gestion en patrimoine et est l’interlocuteur privilégié d'une clientèle privée mais aussi d’investisseurs institutionnels auprès desquels il a développé une expertise financière en particulier dans le domaine de la gestion et l’allocation d’actifs financiers

Nathalie CAUBRAQUE

Assistante administrative,

 

Issue du milieu bancaire dans lequel elle occupait la fonction de responsable d'agence, elle a rejoint la société Finxeo Patrimoine en 2007. Aujourd'hui elle est principalement chargée du back office  du cabinet avec le suivi et la gestion administrative des dossiers clients.  Elle est par ailleurs engagée dans un programme annuel de formations pour l'actualisation des procédures fin de veiller au respect des obligations règlementaires qui s'appliquent au cabinet.