Nos métiers

----------Présentation des activités de notre société----------

Le conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers

Nous proposons à des clients privés une prestation de conseil complète dans le domaine de la gestion et de l’ingénierie patrimoniale en abordant aussi bien les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à leur patrimoine privé ou professionnel.

La société Finxeo Patrimoine agit dans le cadre règlementé et sécurisé du statut de Conseil en Investissements Financiers et est adhérente de l’Association Nationale des Conseillers Financiers.

Son statut d’intermédiaire en opérations de banque et de courtier en assurances lui permet de travailler avec la plupart des banques, sociétés de gestion et compagnies d’assurance.

Nous proposons des solutions d’investissements qui sont en adéquation avec la stratégie patrimoniale construite avec nos clients, soit en sélectionnant des produits et modèles de gestion auprès de nos partenaires, soit en réalisant des appels d’offre

Nous exerçons notre activité en toute indépendance et proposons en totale liberté les produits des meilleures sociétés de gestion financières françaises et étrangères et nous veillons à privilégier la diversification de notre gamme et la qualité de signature de nos partenaires.

Conseil en allocations d’actifs et en stratégies d’investissement

Nous proposons une gamme de services destinés aussi bien à l’usage des investisseurs privés que professionnels.

Ils comprennent les catégories d’investissements traditionnels comme les actions, obligations, fonds de SICAV, mais aussi des placements sécurisés garantis, des placements alternatifs, des investissements sur les marchés des devises, sur l’or, les matières premières....