Gestion assistée

------Le service inscrit la relation dans la durée et précise la nature des prestations souhaitées par nos clients pour le suivi de leurs investissements-----

L'engagement contractuel d'une relation personnalisée dans la durée

Ce service s’adresse aux clients qui souhaitent être conseillés et guidés pour le suivi de leurs investissements.

Encadré par une lettre de mission qui précise la nature des prestations, il formalise notamment notre engagement de suivi  des allocations d'actifs et stratégies d'investissements que nous avons préconisé (recommandations d'arbitrages de fonds selon l'évolution des marchés par exemple) avec une assistance pour les actes de gestion et d'administration.

Des rencontres périodiques avec nos clients sont prévues et nous nous engageons à répondre dans les meilleurs délais à toute demande entrant dans le cadre de notre mission.