La société FINXEO-PATRIMOINE organise et subdivise son activité en deux départements experts distincts :
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine
FINXEO-PATRIMOINE est d’abord un cabinet indépendant qui s’adresse à une clientèle privée et qui offre une prestation de conseil complète dans le domaine de la gestion et de l’ingénierie patrimoniale.
Ses experts ont pour mission de répondre à la plupart des préoccupations patrimoniales :
- les meilleures solutions pour valoriser une épargne,
- le choix d’investissements ouvrant la possibilité de distribuer des revenus complémentaires,
- les solutions pour préparer la retraite, les moyens pour protéger le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin, un enfant handicapé,
- les meilleurs dispositifs pour alléger la fiscalité au titre de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, les droits de succession,
- les meilleures modalités de financement d’un bien immobilier,
- la pertinence de la création d’une société civile pour l’administration et la gestion d’un bien immobilier ou d’un portefeuille de valeurs mobilières...
Pour chaque situation une stratégie sur mesure est élaborée. Cette dernière fait l’objet d’un rapport écrit qui précise les avantages mais aussi les éventuels inconvénients des solutions proposées.
De l’audit patrimonial au suivi, les conseillers du cabinet FINXEO-PATRIMOINE restent toujours à l’écoute des attentes et aspirations de ses clients. Des lettres de missions encadrent la plupart des travaux.
Le cabinet FINXEO-PATRIMOINE s’engage à apporter en permanence un conseil objectif et rigoureux dans le respect du fondement de sa démarche qui reste avant tout tournée vers la satisfaction client et la valeur ajoutée des opérations mises en place.
Afin de répondre aux besoins de certaines de ses préconisations FINXEO-PATRIMOINE peut prescrire des produits auprès de certains de ses partenaires.
Son statut de courtier aussi bien dans les domaines de la banque, de l’assurance et de l’immobilier lui permet de sélectionner et proposer les produits du marché qui répondent le mieux aux exigences patrimoniales de ses clients.
FINXEO PATRIMOINE souhaite ainsi exercer son activité en toute indépendance et garantir l’intérêt de ses clients.
